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Órdenes

Proyectos y órdenes

Una orden es un documento que procesas (traducir o maquetar). Un proyecto agrupa varios documentos del mismo cliente o caso: compartes cliente, fecha de entrega, idiomas por defecto y, si quieres, una referencia propia. El listado de Órdenes es el panel de trabajo: ves proyectos (carpetas) y órdenes sueltas.

Los miembros del equipo no crean proyectos; trabajan en las órdenes que les asignan. Crear y gestionar proyectos es para el propietario de la cuenta (y el rol de equipo equivalente).

Cómo crear un proyecto

  1. En el panel, abre el menú de trabajo nuevo (el botón morado) y elige Crear proyecto. El atajo es “varios documentos del mismo cliente o caso”.
  2. Pon un nombre (obligatorio). Ejemplo: Caso María Roldán.
  3. Completa lo opcional:
    • Cliente
    • Referencia: tu propio consecutivo. Si lo dejas vacío, el proyecto se identifica por el nombre.
    • Fecha de entrega
    • Nota
  4. Elige los valores por defecto de cada documento: traducción, maquetación, o decidir por documento. Si es traducción, fija idiomas y países de origen y destino. En cuentas de equipo puedes asignar todo el proyecto a un miembro.
  5. (Opcional) Arrastra archivos. Hasta 20 por tanda, máximo 50 MB, en PDF, Word o imagen (JPG, PNG, TIFF, WebP).
  6. Crear proyecto. Entras al panel de ese proyecto.

Referencia del proyecto

La referencia es tuya: un consecutivo interno, un número de expediente, lo que uses con tu cliente. EZDocuAI no genera un código de proyecto automático.

Puedes ponerla al crear el proyecto o editarla después, en la cabecera del panel (campo Referencia). Si repites una referencia que ya usaste en otra orden o proyecto de la misma cuenta, el sistema te avisa; no te bloquea.

Cómo crear órdenes dentro del proyecto

Los archivos que subes no son órdenes todavía: quedan en Preparación. Ahí, por cada documento:

  • Nombre para mostrar
  • Referencia de la orden (o Auto)
  • Tarea: traducción o maquetación
  • Idiomas (si traduces)
  • Asignación a un miembro, en cuentas de equipo

Cuando la tarea está definida, el documento pasa a Lista. Entonces:

  1. Revisa el estimado de créditos (1 crédito por página, como en una orden suelta).
  2. Pulsa Crear N órdenes.
  3. Si no te alcanzan los créditos, la plataforma te dice para cuántas alcanzan y puedes crear solo esas, o recargar.

Al crearlas, cada documento listo se convierte en una orden real y sale de Preparación. Puedes seguir añadiendo archivos después.

Identificador de cada orden

Toda orden recibe un número automático de la cuenta: ORD-001, ORD-002, y así. Es único dentro de tu cuenta.

Si en Preparación escribiste una referencia propia, esa es la que ves en el panel del proyecto y al desplegar el proyecto en Órdenes. Si la dejas vacía (Auto), ves el ORD-….

La referencia de la orden es independiente de la del proyecto: el proyecto puede llamarse EXP-2026-14 y cada documento 14-A, 14-B, o ir con el automático.

Cómo se procesa o se retoma una orden

El flujo de cada orden es el de siempre: subida, procesamiento (OCR si hace falta), revisión y traducción, y entrega. Detalle en Entender el flujo de una orden.

Desde el panel del proyecto, Ver abre la orden. Si quedó a medias, en el detalle usa Continuar orden: vuelve al editor con el documento ya cargado (/dashboard/orders/new?continue=…). No hace falta volver a subir el archivo.

Qué ves en el panel de Órdenes y en el del proyecto

Listado Órdenes (el panel de trabajo):

  • Proyectos como filas con carpeta: nombre, avance (completadas de creadas), documentos aún en preparación, estado (en curso, completado, archivado), fecha de entrega, cliente.
  • Al desplegar un proyecto ves las órdenes ya creadas y lo que sigue en preparación.
  • Órdenes que no pertenecen a ningún proyecto aparecen sueltas.

Panel del proyecto (/dashboard/projects/…):

  • Nombre, cliente, referencia, fecha, avance
  • Tabla de órdenes: posición, documento, estado, fecha, asignación
  • Bloque Preparación para lo que aún no es orden
  • Archivar / desarchivar
  • Descargar todo (ZIP) cuando el proyecto está completado: los archivos finales de las órdenes terminadas

El proyecto pasa a completado cuando todas sus órdenes (no canceladas) están completadas. Si añades más documentos en preparación, vuelve a activo.

Certificados y documentos generados

El certificado de traducción es por orden, no por proyecto. Lo configuras en Certificado (plantilla y datos del traductor). Al completar una orden se genera el PDF de la traducción y, si aplica, el certificado de esa orden. Guía: Plantilla de certificado y hash de integridad.

Cuando el proyecto está completado, Descargar todo junta en un ZIP los archivos finales. El certificado de cada orden sigue disponible desde esa orden.

Preguntas frecuentes

¿Proyecto o orden suelta? Una orden, si es un solo documento. Un proyecto, si son varios del mismo cliente o expediente y quieres verlos juntos.

¿Puedo mover una orden a un proyecto? En el listado de Órdenes, las órdenes sueltas se pueden asociar a un proyecto existente.

¿Qué pasa si me quedo sin créditos a mitad? Se crean las órdenes que alcanzan. El resto se queda en Preparación hasta que recargues.

¿Los miembros ven todo el proyecto? Solo las órdenes que tienen asignadas. La preparación y la gestión del proyecto son del propietario.

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